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2023-03-13
以“星鏈”為錨深化改革促進高質量發展
上海證券黨委副書記、總經理 羅國華
\        2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,國內循環和國際循環統籌并進,國資委也提出新一輪深化國企改革的要求。上海證券深入貫徹黨的二十大精神,全面落實國資委深化改革的要求,堅持改革創新、轉型發展和高質量發展的主題和主線不偏移,作為百聯集團“一核三柱”的重要組成部分,以“做強主業、補齊牌照、深化改革、健全體系”為抓手,強化運營能力、加快戰略落地。
        在過去的一年里,公司按照百聯集團的工作部署和要求,緊緊圍繞戰略規劃確定的目標任務,堅持“三穩三進”主基調,明確“四星一鏈”戰略舉措,穩步推進四大體系建設,加速數字化轉型,全面落實市場化改革,公司運營管理能力和專業水平不斷提升。
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以“星鏈”戰略為錨
布局各條線業務發展
        為支撐公司戰略目標有效落地,公司確定了以客戶為中心的“四星一鏈”戰略舉措,明確了建設四大體系和加快數字化轉型的實施路徑,“四星一鏈”戰略充分把握了行業發展趨勢,有利于公司抓住全面注冊制改革及財富管理轉型機遇,提升綜合金融服務能力,鞏固自身護城河。
堅持財富管理轉型,推進個人高凈值客戶體系建設
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上海(hai)(hai)證券帶領投資者(zhe)走進上海(hai)(hai)信(xin)托了解信(xin)托產品發(fa)展歷(li)程
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上海(hai)證(zheng)券舉辦“踔厲奮發(fa)新(xin)征程,投教(jiao)服務再出發(fa)”主題投教(jiao)活動
        圍繞客戶開發、財富業務、投顧服務和專業交易服務,穩步推進個人高凈值客戶體系建設。2022年,公司以產品銷售為抓手,推動財富管理轉型,組織開展財富節活動,以56.86億元的銷量創新高,全年代銷金融產品124.65億元,同比增長57.86%;累計交易量和凈傭金收入同比分別增長51.83%和49.72%。上線聚贏投顧平臺,初步搭建證券投顧服務產品體系、投顧業務營銷體系與運營體系,同時制定網點布局總體方案,設立北方總部、升格重慶營業部分公司,并推進浙江投教基地、四行倉庫投教基地建設。
機構業務穩步啟航,專業機構客戶服務模式初現
\上海證券成功舉辦上海證券第四屆“聚贏杯”私募實盤投資大賽啟動大會
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上海分公司和研究所舉辦2023年度投資策略報告會
        以“上證基購通”平臺為抓手,加大外部機構拓展和內部機構客戶資源整合力度,盡快做大專業機構客戶規模,打造機構客群生態圈,圍繞機構客戶需求,協同研究所、投行、資管、信用等部門,提供資管、發債、浮動收益憑證、券結業務等多元化的綜合金融解決方案,提高機構客戶服務能力,并基于基金評價服務平臺,建設基金交易和基金投研子系統;與本地國資平臺合作,提升公司“區域化”特色券商的品牌形象;加強戰略客戶需求開發,加深與機構客戶合作關系,發揮專業優勢和集團資源優勢協同開展業務。2022年公司場外衍生品業務蓬勃發展,實現多項首單創新業務,并與23家金融機構簽署SAC協議。
拓寬投行發展空間,夯實產業投行客戶體系基礎
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上(shang)海證券(quan)浙江省首單獨主公司債券(quan)成功逆市發行
\上海證券“22北外灘”債券成功發(fa)行
        為上市公司提供綜合金融服務及部門產品的整體輸出,同時大力發掘優質國企客戶業務需求,以重點城投為抓手,加強項目承攬承做;積累產業投行客群,圍繞產業投行客戶體系建設,加大對專業機構客戶、產業投行客戶的投行業務宣導,以項目帶動產業投行客戶的培育和儲備,在通過金融扶持實體經濟發展壯大的同時,也為后續非上市企業直接融資、市值管理、大宗增減持、再融資、兼并重組、資產收購顧問等業務拓展空間、儲備客戶。
以集團客戶為核心,打造“上證特色”金融生態圈
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上海證券與聯華股份就公司投教基地建設友好交流
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上海證券與界面·財聯社戰略合作簽約儀式
\上海證券聯袂百聯全渠道創新營銷 產融結合共啟新局
        依托百聯集團客戶資源,大力推動與集團成員單位的資源共享,加強產融協同,深挖產業需求,打造金融生態圈。公司順利完成上海首單國企商貿零售行業權益型類REITs“中聯上海證券-百聯股份第一期資產支持專項計劃”發行工作,發行規模21.06億元;與百聯全渠道合作,打通公司與百聯通用戶的互信授權認證以及數據授權,加強百聯體系內的金融理財內容運營,與i百聯雙向互動,挖掘客戶金融服務需求,推動實現閉環的私域運營;在集團總部和百聯金服、全渠道、百聯股份、百聯置業等13家二級企業推廣“樂享理財之旅”活動;在集團戰略投資背景下,與財聯社達成戰略合作,財聯社新型財經資訊供應商的優勢,疊加上海證券綜合金融服務的優勢,以及雙方在各自行業金融科技方向的突破,圍繞個人、機構投資以及企業的全生命周期,構建“媒體+金融+科技”三融合的一站式綜合服務體系,樹立特色品牌和競爭優勢,聯手打造智能金融生態圈,推動行業高質量發展,助力上海建設國際金融中心的國家戰略。
以數字化轉型為“鏈”,加快科技創新驅動步伐
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上海證券榮獲“首屆中國證券業數字化轉型新銳君鼎獎”
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上海證券榮獲第八屆證券期貨科學技術獎三項優秀獎
        公司深入融合集團數字化轉型進程,緊緊圍繞公司發展戰略,全面推進公司數字化建設,將“金融+科技”作為推進公司高質量發展的重要戰略引擎,圍繞集團“一核三柱”體系和“1+2+N”數字化轉型架構,聚焦“有專業特色的財富管理型券商”的戰略愿景和“四星一鏈”戰略舉措,制定數據轉型實施路徑,實施數據平臺、數據集市、數據資產、數據服務、數據應用和數據能力的體系化布局;釋放數據價值,組建數據治理組織機構,明確公司級數據標準、數據質量流程,全年制定數據治理制度5項,落地數據標準231個;聚焦風控、營銷兩個重點領域,加強數據應用,自主研發智能化數據產品體系,其中智能化精準營銷提升了產品營銷效率和命中率,智能化合規風控產品對股票大幅下跌預測精準率保持在75%以上;加大技術支撐,圍繞財富管理業務需求,完成證券投顧、基金投研、產品中心一期的生產上線以及基金投顧的開發環境測試,啟動新一代客戶數據平臺和數智化財富管理綜合服務平臺建設規劃,著手個人高凈值客戶挖掘和用戶個性化精準營銷相關工作。針對機構客戶,完成HTS系統2.0版本的上線、迅投QMT的TO交易和港股通模塊上線,完成FPGA行情系統的滬深債券分離行情上線、機構綜合服務平臺和券結系統等項目建設。
圍繞“四星”強協同
提升各業務條線能力建設
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上海證券各總部及子公司負責人簽訂年度目標責任書
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上海證券喜獲第五屆“新財富最佳投資顧問評選”三項優勝獎
        各業務線圍繞四大體系建設,加大金融產品供給,加強兩融、衍生品、IB等高端業務導入,加快高凈值客戶和機構客戶聚集,強化協同合作,促進業務共同發展。資產管理業務隊伍建設和投研體系建設初見成效,期末資管規模331億元,較上年末增長89%。期貨業務加大技術投入和金融科技應用,自主研發HICEND-GO全業務鏈服務核心生態系統,實現證期一體化的財富管理數字化運營;持續推進自主量化交易平臺研發,打造特色量化CTA產品;同時結合集團優勢資源,加強協同聯動,打通與物貿有色金屬交易中心的業務合作通道。研究業務加強研究深度和研究覆蓋,夯實研究基礎,加大對股東單位和公司各項業務研究支持力度,賣方研究服務穩步增長,其中路演場次同比增長32%,獲得部分基金公司較高認可,深度研究報告同比增長277%,調研次數同比增長84%。
護航戰略舉措落地
完善機制及人才保障
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上海證券舉辦新員工培訓    完善人才梯隊建設
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        公司在人力資源管理方面,優化了激勵約束機制、健全了協同協作機制、完善了市場化制度建設、重塑了人力資源管理體系,根據公司戰略規劃和“四星一鏈”戰略舉措,全面盤點了公司人力資源現狀,加大專業領域核心人才和創新人才引進力度,打造立體式培訓體系,完善人才梯隊建設,建立優秀年輕干部人才發現培養機制,選拔年輕專業人才和年輕干部作為培養對象,分層分類建立優秀年輕人才和年輕干部人才儲備庫,持續跟蹤培養,加快人才隊伍年輕化,打造量質齊升的人才隊伍,達到集團“四個達到,一個下降”的要求;不斷夯實運營保障基礎,持續推進運營模式優化進程,及時響應業務系統迭代升級和功能優化需求,確保運營工作安全高效,持續完善協同辦公平臺,完善授權管理,優化審批流程,提高辦公效率。
        未來,上海證券將繼續堅持“開放、包容、規范、協同”的核心理念,強調客戶為先的經營理念,秉承“做長期的事,做正確的事”的價值觀,倡導“用數據說話”和“六能”的戰功文化,樹立市場化改革“全員參與、成果共享”的共同目標,將黨的二十大精神融入企業文化建設,在2023年國內經濟全面復蘇的大背景下,全力以赴為“十四五”戰略規劃的落地開好局、起好步。
(編輯:費凡    審核:黃巖)
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